دهه ی ۱۸۶۰. «جیمز وست» (اسمیت) و «آرتیموس گوردون» (کلاین) دو مأمور فدرال با ویژگی های کاملا متضاد هستند. رئیس جمهور ایالات متحد از آن دو دعوت می کند تا نابغه ای با مقاصد شیطانی به نام «دکتر آرلیس لاول...